两会期间,哪些个股将从中受益?
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诺德股份(600110):
高景气周期,内生强劲
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★催化剂:董明珠两会频繁上镜,新能源汽车会后政策落地或超市场预期,锂电铜箔概念值得留意。
★核心逻辑:
铜箔业务持续向好,利润同比或达10倍增长。根据前期公司公布的担保公告,我们测算青海电子铜箔厂16年净利润或为1.5-1.6亿,而15年同比净利润仅为0.14亿元。惠州电子铜箔厂则因为技改原因,15年三、四季度处于停产状态,并未真正贡献利润。
清理无效原油资产,封堵出血点,有肋于公司专注于发展铜箔业务、释放铜箔弹性。通过前期大规模资产剥离后,公司出血点集中在原油业务,松原金海和中石油决定依法定程序解散清算吉林京源石油,将有效地清理公司的无效资产;我们认为,解散清算后,将有利于公司集中资源发展公司主营铜箔业务,并释放铜箔业务对公司业绩的弹性。
新能源政策利好,延续行业景气周期。随着相关政策落地,2017年,新能源汽车的产销量将达70万辆,铜箔缺口将快速上升至1000吨/月左右,铜箔行业高景气周期延续;结构上,采用更薄的铜箔是大趋势。
★风险提示:宏观经济、政策波动导致需求低于预期、项目建设不及预期,新能源汽车发展不及预期等。
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